Երկու չարաճճի կին զվարճանում են

Theոնի Նաթանի բալլադը Մաս 1. Երբ 1950-ականները դառնում են 1960-ականներ, դանդաղաշարժ երգիչ nyոնի Նաթանը հայտնվում է առանց հանդիսատեսի, նրա երաժշտական ​​նշանակությունը մարում է ավելի արագ, քան արժանապատվությունը: Մինչ ընկճված Johnոնին մտածում է հեռանալ երաժշտական ​​բիզնեսից, նրան են մոտենում երկու նախկին երկրպագուներ ՝ Էբիգեյլ Մաքը և essեսսա Ռոդսը, որոնք հագնված են եղել ծաղկային նորաձևության բարձրության վրա: Աբիգեյլը և essեսան Johnոնիին հիպի սիրո մոտ են տանում, որտեղ նրանք փչում են նրա միտքը ՝ նրան LSD- ով ընդունելով և ցույց տալով, թե որքան կեղտոտ կարող է լինել սերը: